Balada Triste

Za branami cirkusu křičí ve svých klecích opice, zatímco venku se muži zabíjejí ve zcela jiné manéži: ve španělské občanské válce. Klaun Auguste, který byl republikánskou armádou násilně odveden, se ve svém klaunském obleku ocitne uprostřed válečných bojů. Několik let poté, v době Frankovy diktatury, si jeho syn Javier najde angažmá jako smutný klaun v cirkuse, kde potká jak neskutečnou plejádu postaviček, tak především jiného klauna – drsného Sergia, plného nenávisti a beznaděje. Střetnou se v bezmezném boji o lásku nejkrásnější a nejkrutější ženy cirkusu akrobatky Natalie.