Úsměvy letní noci

Fredrik Egerman, prosperující právník, jde se svou mladou ženou Anne do divadla. Později v zákulisí vyhledá svou bývalou milenku Désirée Armfeldt, aby si s ní domluvil schůzku. Jejím současným milencem je však hrabě Malcolm, který je Egermanovou návštěvou u Désirée hrubě dotčen. Oba se znovu setkávají na venkovském panství. Henrika, Egermanova syna z předchozího manželství, který studuje teologii, neustále svádí služka Petra. Jeho však přitahuje Anne, kterou Egerman zanedbává. Toho svede Malcolmova žena Charlotte, a tak musí Fredrik s hrabětem podstoupit souboj ruskou ruletou.